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麦捷科技（300319）(300319.SZ)披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和安可远投资持有的惠州市安可远磁性器件有限公司(“安可远”)100.00%股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司(“金之川”)20.00%的少数股权;同时，拟向其他不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易前，公司已持有金之川67.50%股权，本次交易完成后，安可远将成为公司全资子公司，公司将持有金之川87.50%的股权。
本次拟募集配套资金的总额不超过1.06亿元，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100.00%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30.00%。本次交易募集配套资金可用于支付本次并购交易中的现金对价、中介机构费用、补充标的公司流动资金、偿还债务，其中补充流动资金、偿还债务不超过交易作价的25%，或者不超过募集配套资金总额的50%。
据悉，公司子公司金之川研发生产的电子变压器以及子公司星源电子研发生产的LCM显示模组。合金磁粉芯是电子变压器的核心原材料之一，承担着充磁及退磁的重要功能。安可远是国内能够规模化生产全系列铁硅合金软磁粉芯的主要厂家之一，其已拥有从铁硅、铁硅铝粉体研发制造、粉体绝缘到粉体成型的全合金磁粉芯的完整供应体系。
公司通过本次交易收购安可远100%股权，将实现向产业链上游延伸，通过自产自用合金磁粉芯以降低原材料采购成本，进一步铸造公司主营产品的成本优势，减少对合金磁粉芯供应商的依赖，强化内部协同效应，提升公司的盈利水平及可持续发展能力。与此同时，安可远的注入亦能为上市公司实现为客户提供高质量磁粉芯及磁性器件的一体化解决方案，并促使产品稳定性进一步提高，有利于稳固现有核心客户、全方位加速布局汽车电子等新业务领域的进程，提升自身在该领域的品牌竞争力。
公司通过本次交易收购金之川20.00%的少数股权对治理结构、管理层、技术团队、销售团队的进一步整合，提高决策效率，实现业务协同。与此同时，本次收购有效增强上市公司的盈利能力，为公司整体经营业绩提升提供保证。
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