传家金融顾问（CFA）项目自2022年8月份推出以来，受到了广大营销伙伴的热烈欢迎。目前已有1200余位学员完成初级课程线上课程必修课程的学习，初级课程线下培训已举办广州班2期、广东班1期、两湖班1期，共培训360余位学员，学员们全情投入，收获满满，并将所学应用到实际工作中。接下来，让我们一起领略他们当中优秀代表的风采。
广州 杨柳慧业务经理
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(资料图片仅供参考)
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个人经历
-2015年12月加入中信保诚人寿
-中信保诚AAAAA级营销员
-RFC国际财务顾问师
-ChRP认证退休规划师
-连续多年达标MDRT会员
-连续多年获得IDA国际铜龙奖
-2016年全国新人件数王第一名
-2017年全国件数第二名
-2017年天湖家族件数第一名
-2021年国际龙奖IDA年会分享代表
-2022年百万圆桌TOT顶尖会员
-2022年国际龙奖IDA白金奖
-2022年总裁杯个人业绩第一名
-2022年卓越会白金奖
-2022年MDRT加油站全国总会长
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保险缘起
我本科就读于华南师范大学，主修心理学专业；硕士就读于中山大学，主修法学专业。加入保险行业前，我是一名有着10年教育工作经验的高校教师。2015年12月，为获得更好的职业发展、为了让父母和家人过上更好的生活、为了追求心中的诗和远方，在对保险业和中信保诚人寿的发展前景、晋升机制、收入机制进行多方了解后，我正式加入保险业。从高校教师到保险代理人的转变需要很大的勇气，我始终坚信这是一个正确的选择，并且坚定不移地把保险事业当成是我的终身事业来经营。
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专业素养
入行初期，由于比较勤奋，件数比较高，2016年全国新人件数第一名（折后150件），2017年全国件数第二名（折后180件），年年达标MDRT。但由于开发客户的主要渠道是缘故及转介绍，以教师、公务员、白领、普通工薪阶层等群体为主，险种主要是重疾险、医疗险、意外险等保障类产品，由于客户群体薪资水平普遍不高，高净值客户几乎为零，因此件均不高。此后在天湖家族大家长余泓湖先生的指引之下，我有了成长和突破——在入行的第七年，达标美国百万圆桌TOT会员、国际龙奖IDA白金奖。感恩余总的高瞻远瞩，把国际龙奖IDA“典范、完美、尊贵”的理念带进团队，每年15万FYC，36件寿险单的要求让我紧跟着家族和IDA的步伐前进，秉承“知识是力量、良知是方向、专业是翅膀、文化是脊梁“，我不断参加公司和家族举办的各种培训，也坚持参加华人保险大会和IDA年会，并通过努力获得RFC国际认证财务顾问师、ChRP认证退休规划师证书，我的专业和自信得到了进一步的提升，同时不断突破圈层，接触到更多的高净值客户，今年也获得了中信保诚人寿总裁杯个人业绩第一名的好成绩。
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培训收获
我是一个热爱培训的终身学习者，我参与了2022年传家金融顾问全国首场培训，令我感触深刻的是麦逊葳老师带来的客户经营课程——“你的突破机会往往不是在强关系中找到、却容易在弱关系中找到”，他建议我们花更多的时间去培养我们给予客户的信任度，包括价值满满、日久生情和共同相似。培训结束后，我开始重点经营弱关系客户：十月份组织了客户答谢会提升与客户之间的粘连度，并成功在十月份再签了400万“基石恒利”、在2023年开门红也签了一百多万弱关系客户的保单，达标了2023年的MDRT。传家金融顾问初级专业金融知识的培训，给我们带来了一场头脑的风暴，提升了我们的专业和销售技能，感恩公司的精心安排。
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未来期许
未来，我会继续学习各种专业知识，向行业前辈看齐，朝向IDA/MDRT终身会员、IDA名人堂会员迈进，同时修身养性，积极参与慈善公益事业。我坚信，所有的事与愿违都是因为有更好的安排，念力可以突破重重障碍，人之所以能，是因为相信能，相信相信的力量，你就是奇迹本身。
关键词：
高校教师
财务顾问
收入机制
